概述 管理咨詢行業(yè)作為典型的高智力服務(wù)行業(yè)，其主要目的是為企業(yè)或個(gè)人提供各種的咨詢、培訓(xùn)服務(wù)，大到客戶單位的戰(zhàn)略規(guī)劃，小到薪資制度、員工培訓(xùn)都有所涉及，為了與客戶單位建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成企業(yè)自身的客戶管理體系，進(jìn)而模式化、制度化的運(yùn)作非常重要。知客CRM系統(tǒng)應(yīng)用與管理咨詢行業(yè)，很重要的一個(gè)目的就是為企業(yè)在客戶的開發(fā)、維護(hù)的過程中，不制約于某個(gè)自然人，而是依托于一個(gè)整體，這個(gè)整體能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)、貼心的服務(wù)，營造統(tǒng)一的企業(yè)外部形象。從而增強(qiáng)客戶滿意度和品牌凝聚力。 

公司領(lǐng)導(dǎo)主要關(guān)注點(diǎn)和應(yīng)用功能：

作為公司領(lǐng)導(dǎo)，主要關(guān)注的內(nèi)容是公司當(dāng)前的銷售概況，包括了銷售報(bào)表、銷售機(jī)會(huì)信息、團(tuán)隊(duì)管理等全面的分析性信息。
1、 通過銷售漏斗，可以實(shí)時(shí)了解到公司在一段時(shí)間內(nèi)的銷售機(jī)會(huì)，以此形成決策的依據(jù)。
2、 團(tuán)隊(duì)檢查，幫助公司高層了解到團(tuán)隊(duì)的工作概況和細(xì)節(jié)；
3、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表，客戶情況綜合統(tǒng)計(jì)、銷售報(bào)表，幫助老板總體把握，哪些區(qū)域的客戶開發(fā)的好、哪些行業(yè)的客戶占客戶比重達(dá)、哪些培訓(xùn)產(chǎn)品或服務(wù)更受市場的歡迎。
4、 高層管理者可以通過工作流程，制定公司的各項(xiàng)辦事制度和流程。 

營銷總監(jiān)主要關(guān)注點(diǎn)和應(yīng)用功能

營銷總監(jiān)需要分析與銷售有關(guān)的所有數(shù)據(jù)，制定銷售任務(wù)和計(jì)劃，通過知客CRM，營銷總監(jiān)可以方便的了解到所有與銷售有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和個(gè)人數(shù)據(jù)。主要應(yīng)用的功能有：客戶管理、銷售漏斗、團(tuán)隊(duì)管理、行動(dòng)匯總等。 
1、 利用客戶管理，營銷總監(jiān)可以掌握其下屬部門的所有客戶信息和數(shù)據(jù)，包括客戶基本信息、聯(lián)系人信息、歷史拜訪記錄等；
2、 銷售漏斗，可以幫助營銷總監(jiān)快速掌握其下屬部門的銷售機(jī)會(huì)，進(jìn)而合理的安排銷售工作和計(jì)劃，提供數(shù)據(jù)支撐，協(xié)助營銷總監(jiān)向上級(jí)匯報(bào)銷售工作；
3、 團(tuán)隊(duì)管理可以幫助營銷總監(jiān)在一個(gè)統(tǒng)一的頁面，對(duì)下屬部門或某個(gè)商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行整體分析，從最基礎(chǔ)的行動(dòng)記錄到最終促成的訂單，進(jìn)而得出全面分析結(jié)果。 

部門經(jīng)理、組長關(guān)注點(diǎn)和應(yīng)用功能

部門經(jīng)理、組長的主要職責(zé)是協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)經(jīng)理之間的工作、對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作給予督促和幫助。其應(yīng)用點(diǎn)與上述銷售總監(jiān)的功能應(yīng)用點(diǎn)類似，不同的是范圍縮小至一個(gè)部門或一個(gè)小組，再次不做累述。

業(yè)務(wù)員（商務(wù)顧問）主要關(guān)注點(diǎn)和應(yīng)用功能：

主要關(guān)注是如何利用系統(tǒng)作為日常辦公的平臺(tái)，幫助個(gè)人更有效率的完成銷售工作。對(duì)于業(yè)務(wù)人員，主要應(yīng)用的功能有：客戶資料、聯(lián)系人名片、商機(jī)管理等。
1、客戶資料功能中，因?yàn)楣芾碜稍兤髽I(yè)多以區(qū)域來劃分業(yè)務(wù)，建議采用按地區(qū)進(jìn)行分組查看的查看方式
2、業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶進(jìn)行拜訪后，在客戶檔案中，根據(jù)所收集到的信息，填寫行動(dòng)記錄、商機(jī)或訂單信息。行動(dòng)記錄，建議填寫有效客戶的有效拜訪信息，并設(shè)置“下次回訪時(shí)間”，便于系統(tǒng)提醒業(yè)務(wù)員拜訪客戶。
3、建議業(yè)務(wù)員定時(shí)通過知客CRM提供的郵件營銷功能，對(duì)客戶進(jìn)行郵件群發(fā)關(guān)懷，在群發(fā)的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將聯(lián)系人稱謂插入到每一封郵件中，給客戶的感覺就像是專門為他/她而發(fā)送的郵件。
4、對(duì)于獲得的銷售機(jī)會(huì)，需要重點(diǎn)跟進(jìn)，在客戶檔案中，創(chuàng)建商機(jī)（創(chuàng)建商機(jī)建議也在客戶檔案下進(jìn)行創(chuàng)建，這樣費(fèi)時(shí)最少、效率最高）。業(yè)務(wù)員也可以根據(jù)自己的商機(jī)情況，進(jìn)行銷售漏斗分析。
5、應(yīng)用工作流，與公司其他部門進(jìn)行協(xié)同工作。 

培訓(xùn)部門

1、 培訓(xùn)部門需要維護(hù)講師數(shù)據(jù)，對(duì)此，可以通過在客戶管理的客戶分類中加入“講師”類型，由培訓(xùn)部門的專人對(duì)講師數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和日常的跟進(jìn)工作。
2、 業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)開發(fā)客戶的時(shí)候，有時(shí)需要培訓(xùn)部門提供課程方案、講師安排等資料和信息，通過知客CRM提供的工作流程，可以完全根據(jù)企業(yè)的自身流程進(jìn)行流程制定。 

財(cái)務(wù)部門

1、 主要關(guān)注的是訂單管理：包括應(yīng)收款項(xiàng)、回款管理、發(fā)票管理等項(xiàng)目，都可以通過訂單合同中進(jìn)行控制。
2、 對(duì)于工作流程中涉及到需要財(cái)務(wù)審核或?qū)徟牧鞒?，也可由?cái)務(wù)進(jìn)行辦理。 

人事行政部門

主要是根據(jù)處理工作流程中，與人事、行政相關(guān)的工作流程，比如：請(qǐng)假單、外出申請(qǐng)單、用車單等。

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